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Rose Elliot è una giovane poetessa newyorkese, che acquista un antico libro intitolato Le Tre Madri, scritto da Emilio Varelli, architetto alchimista di cui si sono perse le tracce. Dopo avere letto il vecchio libro Rose inizia a temere di abitare nella casa di New York, dove secondo lei vive Mater Tenebrarum, descritta nel libro come la più cattiva delle tre. Scrive una lettera al fratello Mark, studente di musica a Roma, per pregarlo di andare a farle visita.