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Akira Fudo vive in casa di una sua compagna, Miki, dopo la morte dei genitori. Il ragazzo ha un particolare rapporto di amicizia con Ryo, un ragazzo il cui padre è stato trasformato in demone durante degli scavi che hAnno riportato alla luce una civiltà primordiale perduta. I demoni, originari padroni della terra, stAnno per tornare per riprendersi ciò che è loro, possedendo gli uomini e mettendoli gli uni contro gli altri. Anche Akira viene posseduto e si trasforma in Amon una delle massime autorità dei demoni, ma riuscirà a mantenere il cuore di umano.