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In un bosco, un cucciolo di volpe viene abbandonato sotto una staccionata dalla propria madre, che, per salvarlo, si sacrifica facendosi colpire dagli spari dei cacciatori. Il volpacchiotto viene trovato da una vecchia e amorevole civetta campagnola di nome Gran Ma' che, con l'aiuto dei suoi amici Cippi e Sbuccia, rispettivamente un passero e un picchio, fa in modo che la signora Tweed, un'anziana donna vedova e pensionata che vive in una fattoria nei pressi della campagna, lo trovi e lo adotti; infatti la signora, trovandolo, si affeziona a lui e lo chiama Red. Intanto il vicino di casa della signora, il cacciatore Amos Slade, rientra a casa portando con sé Toby, un cucciolo di cane, con l'intento di addestrarlo e fare di lui un buon cane da caccia, insieme al già presente cane Fiuto, ormai un po' anziano e attempato.

Un giorno, Red e Toby, entrambi cuccioli, s'incontrano in campagna e cominciano a giocare divenendo inseparabili e promettendosi amicizia eterna; i due passano dei bei momenti insieme nonostante l'antipatia reciproca tra i loro padroni. Arrivato l'autunno, Toby viene portato in montagna da Amos insieme a Fiuto per una battuta di caccia che durerà fino alla primavera seguente. Red, dopo non essere riuscito a salutarlo, è deciso ad aspettarlo per riprendere la loro amicizia, ma Gran Ma' gli spiega che Toby è troppo diverso da lui e che un giorno potrebbero trasformarsi in preda e cacciatore.

Toby cresce in montagna e diventa un bravissimo segugio, ottimo nel catturare la selvaggina, coltivando fedeltà e rispetto nei confronti dei suoi maestri, Fiuto e Amos.

Al ritorno di Toby, in primavera, sia lui sia Red sono cresciuti e diventati adulti. Red decide una notte di andare a trovare Toby poiché ha sentito la sua mancanza per tutto il tempo, ma Toby, pur essendo felice di rivedere l'amico, non sembra apprezzare molto il suo arrivo e gli dice di andarsene prima che il suo padrone lo sorprenda. Mentre parlano, il vecchio Fiuto si sveglia e inizia ad abbaiare, svegliando anche il cacciatore Amos, che, vedendo la volpe, ordina a Toby e a Fiuto di fermarla; Toby riesce a trovare Red ma, ricordandosi della loro antica amicizia e non volendo che rimanga ucciso, lo lascia libero. Successivamente Red viene inseguito anche da Fiuto: i due si inseguono lungo un ponte ferroviario, sul quale in quel momento arriva un treno che travolge Fiuto (Red invece riesce ad appiattirsi tra i binari in modo che il treno gli passi sopra) e lo fa precipitare nel fiume sottostante, dove perde i sensi, per poi riprendersi rimanendo zoppo; Toby, convinto che Red abbia tentato di uccidere Fiuto, giura vendetta contro la volpe spezzando la loro amicizia. Dopo questa vicenda, Amos raggiunge la signora Tweed per uccidere Red, e la signora gli chiude la porta in faccia; capendo che non è più sicuro per Red restare lì, la signora lo abbandona a malincuore in una foresta protetta dove la caccia è vietata e dove Red avrà inizialmente difficoltà ad adattarsi a causa delle sue abitudini casalinghe. Ben presto però Red si abitua e finisce per innamorarsi di Vicky, una volpina con cui si stabilizza in una tana.

Amos e Toby, ancora desiderosi di vendicare Fiuto, entrano nella foresta trasgredendo alla norma del divieto di caccia e posano delle trappole vicino a uno stagno, convinti che Red si rechi lì per cercare l'acqua. Red, senza accorgersi di niente, riesce a evitare le trappole e a fuggire da Amos, mentre si scontra furiosamente con Toby; Red si rifugia poi in una grande tana con Vicky mentre Toby cerca di scavare per entrare. Le due volpi tentano di uscire da un'uscita secondaria, ma qui vengono tenuti sotto tiro da Amos, che dà fuoco alla tana. Red e Vicky riescono a uscirne illesi saltando attraverso il fuoco e a scappare, inseguiti da Toby e Amos; proprio mentre questi credono di averli trovati, s'imbattono in un tremendo e feroce orso grizzly che cerca di uccidere Amos, che indietreggia terrorizzato e finisce azzoppato da una tagliola che lui stesso aveva piazzato; dimenticando le loro divergenze, Red e Toby durante il combattimento si salvano reciprocamente la vita e riescono a far affondare il grizzly nelle gelide acque di una cascata; Red viene ferito gravemente dagli artigli dell'orso, ma nonostante ciò si salva e raggiunge stremato la riva. Nel frattempo arriva Amos, imbracciando il fucile, ancora con l'intenzione di sparare alla volpe. Toby, commosso dal gesto dell'amico contro l'orso, si frappone tra Red e il fucile, cercando di far capire al padrone che la volpe gli ha salvato la vita e che quindi non è il caso di ucciderla, mugolando e guardandolo negli occhi. Il cacciatore capisce e, commuovendosi, abbassa il fucile e decide di tornarsene a casa con Toby, senza uccidere Red. I due amici si sono riuniti ma sono entrambi giunti a una dolorosa presa di coscienza. HAnno infatti capito che appartengono a due mondi diversi, ma niente potrà mai separare i loro cuori. Si guardano sorridendo e si allontanano per non vedersi mai più, sapendo che ognuno dovrà fare la sua vita: Red vivrà nella foresta protetta con Vicky, mentre Toby in compagnia del suo padrone Amos e di Fiuto.

A casa, Amos si fa medicare il piede dalla signora Tweed, Fiuto pian piano sta guarendo e così Toby, dormendo felicemente, ripensa nel sonno alla sua vecchia e innocente amicizia con Red, il quale intanto, lo sta guardando da lontano, nel bosco, insieme a Vicky.