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Il vento tra i salici
La storia di Taddeo Rospo, basata su Il vento tra i salici di Kenneth Grahame (narrata da Basil Rathbone nell'edizione originale e da Luigi La Monica in quella italiana). In questa storia, il carismatico Taddeo Rospo è lo spensierato e ricco proprietario di Villa Rospo. Taddeo crede nel divertimento, nell'avventura e nei viaggi senza meta; egli ha costruito una grande quantità di debiti ignorando le responsabilità finanziarie a causa suo amore insaziabile per le mode e le "manie", come correre incautamente a cavallo attraverso la campagna su un carro giallo canarino con il suo fedele cavallo Lancashire, Cirillo Belsedere, che continua a scontrarsi con tutti gli ostacoli. Tasso McTass chiama i suoi amici, Topus Waterat e Talpino Sweetmellow, per cercare di farlo ragionare, ma Taddeo scopre presto le moderne auto a motore, ed è determinato a ottenerne una con ogni mezzo necessario. Taddeo viene accusato di furto d'auto dopo aver scambiato Villa Rospo con una vettura appartenente all'oste Strizzalocchio e la sua banda di donnole, e viene condannato a vent'anni di permanenza in cella di isolamento quando Strizzalocchio testimonia che Taddeo ha tentato di vendergli una macchina rubata (che in realtà era stata rubata dai suoi compari). La vigilia di Natale Cirillo visita Taddeo sotto mentite spoglie e lo aiuta a fuggire. Taddeo riesce a trovare Topus e Talpino, e i tre vengono informati da McTass che il malvagio Strizzalocchio e le sue donnole hAnno preso il controllo di Villa Rospo. Con l'aiuto dei suoi amici, Taddeo riscatta il suo buon nome, recuperando il contratto dalle mani dei malviventi. Taddeo, toccato dalla lealtà e la gentilezza dei suoi amici, promette di mettere la testa a posto. Topus, Talpino e McTass fAnno un brindisi al nuovo Taddeo alla loro festa di CapodAnno, ma sono scioccati nel trovare Taddeo alla guida di un biplano del 1908 insieme a Cirillo.

La leggenda della valle addormentata
La storia di Ichabod Crane e del cavaliere senza testa, basata su La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving (narrata da Bing Crosby nell'edizione originale e da Sergio Tedesco in quella italiana). L'alto e dinoccolato Ichabod Crane è il nuovo maestro di scuola nella valle addormentata. Il suo comportamento bizzarro ed eccentrico lo rende il bersaglio degli scherzi del chiassoso e robusto bullo della città, Brom Bones. Un giorno Ichabod scopre la bella del paese, Katrina Van Tassel. Katrina è la figlia giovane e bella di Baltus Van Tassel, il più ricco agricoltore della zona. Katrina è una civetta per natura, ma vede Ichabod come un'opportunità per rompere la monotonia di Brom, che spaventa ogni altro potenziale pretendente. Ichabod ha messo gli occhi sulla ricchezza dei Van Tassel, ed è anche infatuato dalla bellezza e dalla grazia di Katrina. Dopo una serie di tentativi comicamente falliti da parte di Brom di far cedere Ichabod, la situazione cambia quando Brom scopre di poter approfittare della forte credenza di Ichabod nelle superstizioni. Brom racconta musicalmente la storia del Cavaliere senza testa per spaventare l'insegnante. Quella notte di Halloween, il solitario ritorno a casa di Crane diventa estremamente spaventoso quando appare il Cavaliere senza testa, ridendo maniacalmente, su un grande cavallo nero. Il cavaliere insegue Ichabod cercando di decapitarlo, ma si ferma quando Ichabod attraversa un ponte vicino al locale cimitero (il ponte è il punto oltre il quale il cavaliere non può andare, secondo il racconto). Il cavaliere senza testa lancia poi a Ichabod la sua testa mozzata (che si rivela essere in realtà un Jack-o'-lantern infuocato) colpendolo in pieno. La mattina dopo, le uniche cose che si trovano vicino al ponte sono il cappello di Ichabod e dei pezzi di zucca. Brom poco tempo dopo riesce infine a sposare Katrina. Si dice che in seguito Ichabod abbia sposato una ricca vedova in una regione lontana, e abbia avuto molti figli (tutti recanti una somiglianza con Ichabod). Ma la gente della valle addormentata lo nega fermamente; tutti credono che Ichabod sia stato fatto sparire nella notte di Halloween dal macabro Cavaliere senza testa.