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Sull'isola di Berk, l'occupazione principale di ogni vichingo è dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi, che periodicamente rubano il bestiame. Il giovane Hiccup, figlio del capovillaggio Stoick, è troppo piccolo e gracile per combattere i draghi, così inventa dispositivi meccanici durante il suo apprendistato con Skaracchio il fabbro.

Ma durante un attacco, Hiccup riesce ad abbattere una Furia Buia, l'esemplare di drago più pericoloso e raro. Una volta trovato, però, non riesce a ucciderlo e mosso a compassione lo libera, ma nota la sua incapacità di volare per via della coda ferita a causa della trappola creata dal ragazzo. Le visite di Hiccup nella foresta sono sempre più frequenti e pian piano riesce a conquistare la fiducia del drago, che chiama "Sdentato" per via dei suoi denti retrattili, che dimostra una grande intelligenza, curiosità e capacità di apprendimento. Tuttavia, un drago incapace di volare è un drago che ha pochissime speranze di sopravvivenza, per cui Hiccup gli crea una protesi apposita alla coda per permettergli di volare.

Ma la protesi è instabile e necessita di manutenzione perché continui a funzionare. Dopo diversi tentativi, Hiccup trova una soluzione efficace e impara a cavalcare Sdentato. Hiccup ormai ne è convinto: quello che sAnno i vichinghi sui draghi è tutto sbagliato.

Studiando il comportamento di Sdentato, Hiccup diventa abile ad addomesticare i draghi custoditi per la formazione dei giovani vichinghi. Questo scatena l'invidia di Astrid, ragazza abilissima nel combattimento e della quale Hiccup è da sempre innamorato, e che, insospettita dall'improvviso miglioramento di Hiccup, decide di seguirlo di nascosto, scoprendolo insieme con Sdentato. Prima che lei possa svelare il suo segreto al villaggio, Hiccup la porta a fare un giro in sella al drago per dimostrarle che i draghi non sono cattivi come i vichinghi hAnno sempre creduto, riuscendo a farle cambiare idea.

Ma Sdentato per errore li porta al Nido dei Draghi, dove i ragazzi scoprono che tutto il cibo rubato viene usato per nutrire un mostruoso drago chiamato Morte Rossa, che mangia i suoi simili se non adempiono al loro compito. Il trio riesce a fuggire, non senza qualche difficoltà. Atterrati, Astrid cerca di convincere Hiccup a raccontare al villaggio ciò che hAnno appena visto, ma per proteggere il suo drago, il ragazzo decide di tacere.

Il giorno seguente, Hiccup sostiene l'esame per diventare vichingo: dovrà uccidere un drago davanti all'intero villaggio. Egli però si rifiuta di farlo, tentando di dimostrare a tutti la vera natura dei draghi. Ma Stoick, furioso, fa arrabbiare erroneamente il drago che tenta di uccidere Hiccup, che viene però salvato da Sdentato: il drago, avvertendo che l'amico si trovava in pericolo, tenta di proteggerlo, ma nel caos più totale, viene imprigionato dai vichinghi.

Stoick se la prende furiosamente con Hiccup, che accidentalmente gli rivela di aver trovato il Nido dei Draghi e che solo un drago può trovare l'isola. Stoick rinnega il figlio e parte per il nido con Sdentato come guida, intenzionato a distruggere tutti i draghi, lasciando Hiccup e i suoi amici a Berk.

Arrivati sull'isola, Stoick e gli altri vichinghi aprono una breccia nel nido: da questo escono fuori migliaia di draghi, che però scappano senza combattere. All'improvviso appare la Morte Rossa, che non lascia vie di fuga ai vichinghi. A quel punto intervengono Hiccup e i suoi amici, accorsi da Berk in groppa ai draghi, tentando un attacco alla Morte Rossa, che però si rivela del tutto fallimentare.

Nel frattempo Hiccup libera Sdentato aiutato da Stoick, che si scusa per tutto ciò che ha detto e fatto. Hiccup e Sdentato attirano la Morte Rossa su di loro, costringendolo a volare per inseguirli, ma durante la battaglia aerea, la protesi artificiale di Sdentato prende fuoco a causa dei vari colpi lanciati dal gigantesco drago. Prima che possano precipitare, Sdentato con i suoi colpi al plasma, sotto la guida di Hiccup, colpisce la bocca della Morte Rossa, dando fuoco al gas contenuto all'interno e facendolo schiantare al suolo con un'esplosione. Nella fuga dalle fiamme, Hiccup cade dalla groppa di Sdentato, che cerca disperatamente di recuperarlo. Il fuoco li avvolge ed entrambi sembrano sparire.

Quando cala il silenzio, Stoick trova e raggiunge Sdentato. L'uomo si dispera credendo di aver perso suo figlio, ma così non è: il drago è riuscito a salvare Hiccup, avvolgendolo nelle sue ali. Qualche giorno più tardi, Hiccup si risveglia e scopre di aver perso la gamba sinistra (dal ginocchio in giù) nel combattimento, sostituita da una protesi. Scopre anche che la guerra tra vichinghi e draghi è giunta al termine, e che questi ultimi sono divenuti abitanti del villaggio. A Hiccup viene regalata una nuova sella che si adatta alla sua protesi, e, a sua volta, una nuova protesi per la coda di Sdentato. Finalmente accettati per ciò che sono, Hiccup e Sdentato volano via insieme.