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Il filo conduttore della pellicola è la musica. La colonna sonora del film - composto da otto scene principali - sono dei brani classici, eseguiti dall'orchestra sinfonica di Philadelphia, diretta da Leopold Stokowski.
La Toccata e fuga in Re minore di Bach apre il concerto, seguita sullo schermo da disegni astratti, linee e forme che riflettono il suono e il ritmo della musica.
Segue la Suite da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky: l'alternarsi delle stagioni è presentato da danze che mostrano la bellezza della natura mentre cambia aspetto.
Il terzo episodio ha come protagonista Topolino, alle prese con la magia e delle scope fuori controllo che raccolgono infiniti secchi d'acqua. La scena è accompagnata dalla trascinante musica de L'apprendista stregone di Dukas.
Lo spettacolo prosegue con La sagra della primavera di Stravinsky, che racconta la storia dell'evoluzione dalla notte dei tempi, partendo dagli animali unicellulari fino ad arrivare all'estinzione dei dinosauri.
Il quinto segmento presenta il mondo dell'antica Grecia alle falde del monte Olimpo, dove le divinità, Pegaso e altre creature mitiche vivono in tutto il loro splendore: la musica della Pastorale di Beethoven fa da sottofondo a questa favola.
La danza delle Ore di Ponchielli dà invece vita a un divertente balletto di ippopotami, coccodrilli, struzzi ed elefanti.
Il concerto si conclude con Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky: si materializza un inquietante demone e il suo seguito, che con l'arrivo dell'alba, sulle note dell'Ave Maria di Schubert, si dilegua, lasciando la scena alle anime bianche.