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Washington, 1981. Philip ed Elizabeth Jennings sono due agenti segreti del KGB, membri del direttorato «S» che riunisce le spie russe attive, illegalmente e sotto copertura, all'estero. Nati, cresciuti e addestrati nell'Unione Sovietica, quindici anni prima erano stati mandati in incognito negli Stati Uniti con l'ordine di spacciarsi per una giovane coppia di americani. Nonostante il loro matrimonio, durante il quale hAnno avuto due figli, fosse inizialmente solo una farsa, con il passare del tempo hAnno iniziato a maturare reciprocamente dei sentimenti reali; questi vengono tuttavia messi alla prova sia dagli sviluppi della guerra fredda, poiché i loro superiori ordinano missioni sempre più rischiose pur di riuscire ad acquisire il maggior numero d'informazioni sul nemico, sia dal fatto che Philip, dopo tanti anni vissuti oltreoceano, inizia a sentirsi distante dagli ideali del comunismo, al contrario di Elizabeth, ancora fervente sostenitrice della causa sovietica. Ad accrescere ulteriormente i pericoli già insiti nel loro lavoro sotto copertura, e a complicare i rapporti tra i due, c'è anche il fatto che i loro due figli, Paige ed Henry, ignari della vera identità dei genitori, stAnno crescendo come due americani e pertanto vicini ai valori di quel capitalismo che invece la coppia deve combattere; a ciò si aggiunge l'arrivo come nuovo vicino di casa di Stan Beeman, agente dell'FBI chiamato a indagare proprio sulle misteriose spie del direttorato «S».