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Il grande Re Artù regna a Camelot e i leggendari cavalieri della Tavola Rotonda, quando non impegnati nelle loro avventure, passano il tempo con gli ospiti del palazzo, tra cui c'è la bellissima Principessa Ilene. Il giovane cavaliere Valiant è innamorato di lei ma non ha il coraggio di farsi avanti, così, quando Ilene viene promessa al Principe Arn, Valiant decide di accompagnarla in Galles sotto le spoglie di Sir Gawain.