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Dopo essere tornato a New Orleans, Klaus cerca di conquistare la fiducia di Marcel, consegnandogli suo fratello Elijah, mentre Trama alle sue spalle per riprendersi il controllo della città. Rebekah, non sentendo Elijah per tutta l'estate, decide di andare a New Orleans per cercarlo e Klaus le illustra i suoi piani. Quando Rebekah scopre che l'arma segreta di Marcel che lo rende tanto potente è una giovane strega di nome Davina, tenuta al sicuro dal vampiro ed avente i poteri di quattro streghe, Klaus si convince a lavorare per salvare il fratello e si serve di Camille per spiare Marcel. Davina ha un colloquio con Elijah e i due fAnno un patto: se lo lascerà andare, lui gli porterà alcune pagine del grimorio di sua madre Esther. Inoltre i fratelli Mikaelson scoprono che la missione di Sophie Deveraux e delle streghe è di trovare Davina ed ucciderla, in modo da completare il rituale del Raccolto, capace di conservare il potere delle streghe e di riportare in vita coloro che sono state sacrificate nel processo. Poiché Sophie aveva mentito, i fratelli decidono di rompere il legame con Hayley, che viene in seguito rapita da Tyler Lockwood, arrivato in città per vendicarsi di Klaus, il quale aveva ucciso sua madre. Klaus affronta Tyler sconfiggendolo, ma decide di risparmiarlo. Hayley una volta in salvo ed aver scoperto che il sangue della figlia crea ibridi, supportata da Elijah, accusa Klaus di voler usare la bambina per creare un esercito di ibridi, provocando una lite tra fratelli. Nel frattempo Marcel convince Rebekah, con la quale in passato ha avuto una relazione, a tradire Klaus e viene informato da Tyler sulla gravidanza di Hayley. Tuttavia il piano fallisce, Klaus ritorna ad essere il re di New Orleans e quando si riunisce coi fratelli è addolorato dal tradimento di Rebekah e dalla lite avuta con Elijah, ma questa volta non pugnala i fratelli e dà il pugnale ad Elijah, dopodiché, si allontana insieme a Hayley. In seguito, anche se Klaus ed Elijah riescono a riappacificarsi, Rebekah Trama ancora contro Klaus, prima con Davina e poi con Thierry, un vampiro di Marcel, che però la tradisce. Nel frattempo Davina è costretta a sacrificarsi nel rituale delle streghe per evitare che il suo potere distrugga New Orleans. Completato il Raccolto però le ragazze sacrificate non tornano in vita per colpa di un incantesimo di una strega di nome Sabine, in realtà Celeste, fidanzata di Elijah durante il 1800, la quale morì per colpa di Klaus. Al posto delle ragazze tornano in vita altre streghe, che vogliono vendicarsi dei Mikaelson e infatti riescono a rapire Klaus e Rebekah, così Elijah decide di uccidere tutte le streghe per salvare i fratelli. Genevieve, una delle streghe che vuole vendicarsi di Rebekah per averla uccisa, rivela a Klaus il segreto di Rebekah e Marcel, cioè che hAnno chiamato loro Mikael nel 1919. Marcel uccide una delle streghe risorte riportando Davina in vita e intanto Klaus, furioso per aver scoperto del tradimento di Rebekah, tenta in tutti i modi di ucciderla, ma poi decide di lasciarla libera, quindi Rebekah si allontana da New Orleans. Elijah tenta di stringere un trattato di pace tra le fazioni della città ma, comprendendo che c'è troppo odio e risentimento, decide di allearsi con Klaus che intanto si è accordato con i licantropi della Mezzaluna. Klaus tenta di fare gli anelli lunari per i licantropi insieme a Genevieve, con cui aveva sviluppato una relazione, ma la strega lo tradisce e dà gli anelli ai Guerrera, che rivelano la loro natura di licantropi, e lega il potere degli anelli a Klaus, che soffre ogni notte di luna piena perché gli anelli traggono potere direttamente da lui. Le streghe, per completare il Raccolto, tentano di sacrificare la figlia di Klaus e di Hayley, appena nata e uccidono Hayley, ma la ragazza risorge come ibrido grazie al sangue della bambina che scorreva in lei. Klaus, Elijah e Hayley, grazie anche al tempestivo aiuto di Marcel, uccidono Genevieve e le altre streghe, salvando la bambina; inoltre Klaus perdona Marcel. Per proteggere la bambina, chiamata Hope, Klaus e Hayley decidono di allontanarla dalla città e l'affidano a Rebekah. Intanto il Velo tra il mondo ultraterreno e il nostro si indebolisce e Davina, contattata dal fantasma di Mikael, riesce a riportarlo in vita grazie alla nascita miracolosa di Hope. Al contempo, anche Esther e Finn riescono a ritornare in vita approfittando dell'indebolimento del Velo, e sono più decisi che mai a sconfiggere Klaus, Elijah, Rebekah e Hope.