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A New Orleans arrivano nuovi personaggi: Lucien Castle (il primo vampiro di Klaus), Aurora de Martel (la prima vampira di Rebekah) e suo fratello maggiore Tristan de Martel (il primo vampiro di Elijah). Ognuno di loro è allarmato da una profezia di una chiaroveggente di Lucien: i tre vampiri Mikaelson rimasti in vita morirAnno entro un Anno: uno per mano di un nemico, uno per mano di un amico e uno per mano di un familiare. La famiglia Originale è divisa, Elijah non perdona Klaus, il quale chiede il professionale aiuto di Cami, finalmente laureata, per trovare un modo di rimediare ai torti commessi verso il fratello. Freya si integra bene in famiglia. Davina, leader delle streghe, viene attaccata da una strega, Kara, che non approva la sua leadership e, per punirla, libera Hayley e i lupi mannari dalla maledizione imposta da Dahlia per farle uccidere la strega in questione, ma Hayley viene assalita da altre streghe e così, alla fine, deve ucciderne ben dodici, compreso il suo bersaglio. Il figlio della donna, Van, è convinto della colpevolezza di Davina e mira a smascherarla. Tristan e Lucien sembrano provocare rispettivamente i loro sire inducendoli a pensare ad un possibile tradimento del fratello. Lucien, inoltre, è a capo di un'azienda che compie esperimenti soprannaturali misteriosi mentre Tristan è a capo della Strige, la più antica e potente organizzazione mondiale di antichi vampiri al mondo e annette ad essa anche Marcel, il quale decide di infiltrarsi per scoprire cosa potrebbe uccidere Klaus e quindi provocare la sua morte. Alla fine si scopre che i due, per evitare il compiersi della profezia (che porterebbe le morti di tutti i vampiri del mondo, loro inclusi), intendono rinchiudere i tre Mikaelson con un oggetto capace di creare un eterno confine inviolabile, sigillandoli per l'eternità. Aurora, nel frattempo, torna e cerca di riprendersi ciò che mille anni prima fu suo: l'amore di Klaus, amore che Elijah distrusse per vendicarsi dopo aver scoperto, per errore, dell'omicidio di Esther commesso da Klaus. I fratelli appianano le divergenze per sopravvivere. Lucien abbandona l'alleanza perché non può fidarsi di Tristan, che ha sempre odiato profondamente, a causa della devozione di quest'ultimo per sua sorella Aurora. Rebekah, nel corpo della strega Eva, viene uccisa da Aya e, risvegliatasi nel suo vero corpo, viene pugnalata con un paletto maledetto che la paralizza. Marcel e Vincent, per proteggere Davina dalla Strige, che vuole sfruttarla per attivare la Serratura (l'oggetto sigillante), aiutano Van a smascherarla, così Davina viene bandita dalle congreghe e spogliata del ruolo di reggente, che passa a Vincent. Aurora sembra poter ricominciare con Klaus, ma dopo aver fatto gettare Rebekah in fondo all'oceano, l'ibrido la minaccia. Aurora, gelosa anche di Camille, decide di ucciderla perché ha capito che Klaus è innamorato di lei, ma Klaus la salva. Alla fine Cami, soggiogata da Aurora, dopo aver visto chiaramente che Klaus l'ama, si suicida accanto a lui ed entra in transizione. Sebbene all'inizio decida di morire, dopo aver aiutato Klaus, Elijah e Freya a usare la Serratura su Tristan, dopo che quest'ultimo uccide Jackson davanti ad Hayley, per sigillarlo e rendere inutile il potere dell'oggetto su di loro, per poi scaricarlo nell'oceano. Lucien è riuscito a diventare un vampiro super potenziato che è in grado di uccidere gli Originali a causa del veleno di licantropo che circola in lui, il primo a morire è Finn poi viene la morte di Camille. Kol nel frattempo lotta contro gli Antenati senza sosta ma alla fine perde il controllo e uccide Davina. Klaus, Elijah e Hayley in un tentativo disperato eliminano Lucien grazie a Freya la quale usa la sua magia per annullare il vampiro potenziato, sacrificando l'anima di Davina. Vincent e Kol raggiungono gli Antenati dall'Altra Parte e così hAnno modo di ricongiungersi a Davina la quale dopo un romantico addio con Kol decide di sacrificarsi e distruggere gli Antenati. Marcel nel frattempo preso dalla rabbia per la morte delle sue amiche decide di diventare una Bestia assumendo il siero di Lucien, così finalmente ha la sua vendetta contro gli Originali avvelenando prima Kol ritenendolo responsabile della morte di Davina e Elijah il quale gli ha strappato il cuore dal petto accelerando la sua trasformazione. Klaus con una azione disperata salva la sua famiglia si consegna a Marcel il quale usa l'arma di Papa Tunde entrando in uno stato di prigionia mentale, Freya invece crea una specie di Piano Astrale dove lei e i suoi fratelli compresa Rebekah possono restare insieme mentre Klaus è imprigionato e torturato, Hayley promette che riuscirà a salvare la sua famiglia e li porterà via da New Orleans in cerca di un'altra cura.