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Klaus, Elijah e Hayley sono alla ricerca di un piano per distruggere la famiglia dei Guerrera, ancora a New Orleans e ancora con gli anelli lunari, che indeboliscono l'ibrido Originale ad ogni luna piena. In una di queste notti decidono di attaccarli con l'aiuto di Marcel, così Francesca e la sua famiglia vengono annientati e tutti gli anelli distrutti. Davina, nella soffitta della chiesa di Sant'Anne, tiene rinchiuso Mikael, cercando un modo per liberare Marcel e Josh dal legame di sangue che entrambi hAnno con Klaus, nel fine di uccidere quest'ultimo. Intanto, sono tornati in vita Esther, Finn e anche Kol. Dopo che Elijah incontra Mikael, Klaus ha un incontro anche con la madre, nel corpo dell'ultima ragazza del raccolto, Cassie. Così, Elijah e Klaus capiscono che ora hAnno a che fare con i loro genitori, soggetti che devono eliminare al più presto. Dopo una cena di famiglia, i due fratelli originali scoprono della resurrezione di Finn - che incontrano alla stessa cena - e anche di Kol del quale, data la sua assenza, non si conosceva il nuovo volto. Ma è Davina ad incontrarlo, nonostante non sappia della sua vera personalità, arrivando a provare, l'uno e l'altra, sentimenti reciproci. Mikael e Klaus, dopo che quest'ultimo ha capito che la strega aveva nascosto sia il padre che il paletto di quercia bianca, hAnno un duello che si conclude con Klaus che riesce a pugnalare il padre con la lama di Papà Tundé. In quell'occasione, l'ibrido scopre inoltre, il volto di Kol. Quando Klaus, però, si accorge che la lama non ha avuto l'effetto sperato sul padre, ed inoltre questo ha rapito Cami, è costretto a cercarlo. Quando lo trova, i due si scontrano di nuovo ma, stavolta, Klaus viene pugnalato con il paletto di quercia bianca. Ma, grazie al pronto intervento di Davina, che ora sa che ha a che fare con un altro Originale, e Kol. Anche Hayley e Marcel corrono in soccorso e così, Mikael, è costretto alla fuga. Nel frattempo, Elijah è stato catturato dalla madre che gli sta ricordando avvenimenti passati nel fine di trasferirlo in un corpo umano, affinché i vampiri spariscano dalla faccia della terra. Mentre Klaus sta raggiungendo il fratello, ha un incontro con il suo vero padre, Ansel, deceduto più di mille anni fa e riportato in vita dalla madre. Capendo il trucco di Esther, non si lascia trasportare dai suoi sentimenti padre-figlio, nonostante voglia stare, finalmente, con il suo vero padre. Ma, quando questo sa che Hope è viva, per non correre rischi, Klaus lo uccide. Hayley, nel frattempo, è con Jackson che, racconta all'ibrida, di un rituale mistico tra due Alfa che potrebbe portare al branco ad avere gli stessi poteri dei due sposi e quindi, nel caso di Hayley, tutti i lupimannari non avrebbero dovuto più ricorrere agli anelli lunari. Rebekah, con Hope, viene localizzata da Esther ed è quindi costretta a nascondersi. Elijah, Klaus e Hayley la raggiungono ma poi, solamente Elijah, con Cami, restano con Hope mentre Rebekah, in seguito ad un piano di Klaus, viene trasferita nel corpo di una strega mentre Esther viene posta a scegliere; divenire un vampiro, dopo aver bevuto il sangue di Rebekah vampira in precedenza, o morire. Finn, dopo essere stato catturato, con Kol, in casa Mikaelson, spiega a Klaus che la loro sorella maggiore, Freya, non è morta di peste come era sempre stato detto ma, la loro zia Dahlia l'aveva presa alla madre in seguito ad un debito che aveva Esther con la sorella dopo aver ricevuto un incantesimo per diventare fertile ed avere figli. Con quell'incantesimo tutti i primogeniti della famiglia Mikaelson dovevano essere presi da Dahlia e per questo Esther voleva uccidere Hope;per il terrore di vedere un ritorno della sorella. Rebekah, intanto, è bloccata in una villa, con altre streghe e cerca di uscirne. Lì incontra una ragazza che, dopo averla liberata, rivela di chiamarsi Freya.